Современность, 2013 год. Действие происходит в маленьком городке Трентон, столице штата Нью-Джерси.

  В городе существуют вампирское сообщество, состоящее примерно из двадцати вампиров и возглавляемое тремя старейшинами, и стая оборотней-волков, которой руководит Альфа стаи. Помимо этого в Трентоне обитают вампиры и оборотни одиночки или небольшие группы, которые держатся обособленно.

  Несколько лет назад между вампирами и оборотнями Трентона наступило перемирие. Три старейшины и новый, недавно пришедший к власти Альфа волчьей стаи, заключили соглашение, согласно которому две расы соблюдали нейтралитет; было строго запрещено бесконтрольно обращать новых вампиров или оборотней, так как необходимо беречь человеческие запасы. Разумеется, все они соблюдали маскарад, не показывая дневному Трентону свое истинное лицо.
  Две расы продолжали плести интриги, но конфликт был вялотекущим, все устали от бесконечных стычек.
  Пока не погибла одна из вампирш. Подозрение пало на оборотней, но пока виновного найти не могут, ведь вполне вероятно, что это может быть и кто-то пришлый, но обстановка неумолимо обостряется. Многие из тех, кто сейчас занимают в иерархии невысокое положение, были бы только рады, если вновь разгорится война: чтобы на ее гребне занять место получше.
   Вспоминают даже тех, кто давно вышел из противоборства: например, остатки прошлой стаи, два оборотня, ушедших в бизнес и не поддерживающие ни с кем связей. Лакомый кусочек, который, кажется, пришло время прибрать к рукам, тем более, что ходят слухи, что их фармакологический завод выпускает не одни лишь лекарства.
   В обойму входит и недавно прибывший в город кошачий клан оборотней, которые, хоть и соблюдают нейтралитет, но все же его лидер втирается в доверие к вампирам, и, кажется, один из старейшин ему даже благоволит.
   Ходят слухи, что кошек охраняет кто-то очень... магический. Возможно, какая-то ведьма заключила с ними договор на крови?.. Но никто даже не подозревает, что в Трентоне зверствует самый настоящий некромант.
   По крайней мере, пока в город не пребывает ведьминский ковен. Они были посланы Церковью, чтобы справиться с местной нечистью, которая, кажется, совсем забыла о своем месте в этом мире. Ведьмы не торопятся, они знают свою силу, знают, что никто не станет на них нападать - они ведут свое "следствие", по итогам которого собираются вынести вампирам и оборотням приговор.
   Но вот одну из них находят замученной в подвале заброшенного здания на самой окраине. Ведьмы понимают, что здесь они не единственные охотники. И они, конечно, не могут допустить того, чтобы тварь, покусившаяся на ковен, сбежала. Ведьмы проводят магический обряд, в результате которого на город опускается купол. Теперь никто из нечисти не может покинуть город и его окрестности.